Historia dzieje się całkiem niedawno i całkiem niedaleko - w pokoju małej Martusi.
O północy, gdy niespodziewanie ożywają wszystkie zabawki, z obrazka Martusi wypada mała psotna Kotka Czi, która ma tylko godzinę, aby dotrzeć do dziewczynki i już na zawsze z nią pozostać, jako jej przyjaciel. Kolejny w bajce pojawia się osobliwy Mag, uwolniony z książki, w której przebywał przez ostatni czarodziejski rok. Mag szybko odgaduje, że to właśnie o Czi marzy Martusia. Cóż zatem robić? Mag i Czi wyruszają w arcyzabawną podróż po dziecięcym pokoju, aby odnaleźć dziewczynkę.
Droga jest długa, pełna przygód, niespodzianek i ożywionych zabawek, które pomagają Czi w poszukiwaniach Martusi. Kotka i Mag spotykają wyniosłą Kredkę, zwariowane Telefony, samotnego Misia oraz nieszczęśliwie zakochanego w Barbie Żołnierzyka, a każda z postaci próbuje na swój sposób pomóc psotnej Kotce.
