Niedźwiedź Misza i pszczoła Grisza to dwójka miniaturowych przyjaciół o ogromnych sercach. Podczas spotkania dowiemy się jak udało się im zmienić chmurę w tęczę, co zbierają pszczoły oraz jakie przysmaki uwielbiają misie. Odkrywając miniaturowy świat cudów nauczymy się liczyć do dwunastu.