Reżyser podróżuje jako kierowca taksówki po Teheranie w towarzystwie cinkciarzy, złodziei i zatroskanych dewot. Pozbawiona celu jazda staje się pretekstem do refleksji nad stanem mentalnym społeczeństwa, formą filmową i dotychczasową twórczością irańskiego reżysera. Paradokumentalny film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie.