Głowa do wycierania, USA, 1977, 89' Henry Spencer dowiaduje się, że jego ukochana urodziła dziecko. Nie jest ono jednak zwykłym niemowlakiem - przypomina zdeformowanego potwora. Awangardowy, wizjonerski debiut Lyncha szybko stał się dziełem kultowym oraz zwrócił uwagę środowiska i publiczności na młodego, oryginalnego reżysera.